Migrer depuis Vertec sans perdre une heure de données
Vertec est solide mais date. Voici comment migrer vers un practice management moderne en 3 semaines, sans risque, avec retour arrière garanti.
GA
Greg Annas
Co-fondateur BeGenerous Digital
Vertec équipe environ 30 % du marché fiduciaire suisse. C'est un produit sérieux, longue durée, fiable. Mais c'est aussi un produit pensé pour le monde d'avant : pas d'IA, pas d'API ZEFIX, pas de copilot inbox, et une UX qui n'a pas bougé depuis 2018.
Si vous lisez ceci, vous envisagez probablement de bouger. Ce guide explique comment, sans drame.
Avant de migrer : les 4 questions à se poser
Étape zéro — clarifier vos vraies dépendances
Avant tout, listez ce que Vertec fait spécifiquement pour votre cabinet. La plupart des cabinets découvrent qu'ils utilisent 30 % de ses fonctionnalités. Le reste est mort depuis 5 ans.
Avez-vous des automatisations ou rapports personnalisés ? (formules custom, exports, intégrations)
Combien de mandats actifs et d'historique gardez-vous ? (taille de la migration)
Avez-vous des contraintes de double saisie pendant la transition ? (clients en cours, factures émises, etc.)
Si vous utilisez Vertec pour la comptabilité (DTA salaires, comptabilisation), vous resterez probablement sur Vertec pour ce module. FidUp et la plupart des practice management modernes ne touchent pas à la comptabilité du client. On orchestre le cabinet, pas le journal du client.
Phase 1 — Audit et exports (1 semaine)
Données à exporter depuis Vertec
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Testez FidUp 14 jours
Hébergement suisse, conforme LBA, sans carte bancaire.
Échéances et tâches : pour reconstituer le calendrier
Collaborateurs et permissions : utilisateurs, rôles, taux horaires
Vertec offre des exports CSV via l'éditeur de rapports. Le plus simple : créer un rapport par entité, exporter en CSV, conserver les fichiers sources.
Audit qualité
Une migration est l'occasion de nettoyer :
Clients inactifs depuis >3 ans : à archiver, pas à migrer
Mandats terminés : archiver l'historique, ne pas réimporter les actifs
Doublons : identifier via UID ou IDE-TVA
Données incomplètes : profiter pour compléter
Le secret : audit avant migration
Un cabinet de 12 personnes a réduit de 40 % le nombre de clients à migrer en faisant le tri. Résultat : import plus rapide, base de données plus propre, conformité LBA plus simple à maintenir.
Phase 2 — Configuration du nouvel outil (1 semaine)
En parallèle de l'audit, configurez le nouvel outil :
Créer le tenant dans FidUp (15 minutes)
Inviter les collaborateurs : email, rôle, taux horaire
Configurer les plans tarifaires : forfaits, tarifs horaires par profil
Importer le calendrier fiscal : 26 cantons sont auto-générés dans FidUp
Connecter les boîtes email : OAuth Outlook / Gmail (un seul flow pour Inbox + Calendrier)
Configurer le module LBA : profils types, formulaires ADE, structure des risques
Cette étape peut se faire en parallèle de Phase 1. Votre cabinet continue à fonctionner sur Vertec pendant ce temps.
Phase 3 — Migration et double saisie (1 semaine)
C'est la phase critique. Trois principes :
Ne supprimez jamais Vertec avant 3 mois
Gardez l'accès en lecture seule à Vertec pendant au moins 3 mois post-migration. Vous y reviendrez probablement pour des questions historiques.
Jour J — Bascule
Import CSV des données nettoyées dans FidUp
Vérification sur 5 clients témoins (vérifier que tout est correct)
Communication interne : "À partir de demain, tout passe par FidUp"
Vertec passe en lecture seule pour les nouvelles saisies
Bulk Document Magic : importer un dossier complet de documents en drag-and-drop
Brief Matin IA : configurer la fenêtre de réception et le contenu personnalisé
Copilot Proactif : laisser tourner 2 semaines avant de juger
Audit OAR en 1 clic : tester sur l'année écoulée, comparer au dossier manuel
On a migré en 3 semaines exactement, comme annoncé. La double saisie pendant 4 semaines a été pénible mais utile : on a trouvé deux incohérences dans nos données Vertec qu'on traînait depuis 2019.
Sophie Renaud · AMLCO, Cabinet Renaud SA, Genève
Les pièges courants à éviter
Migrer en pleine saison fiscale (mars-mai). À éviter. Préférez juin-juillet ou septembre-octobre.
Vouloir tout migrer dès J+1. Phase l'usage : modules core d'abord, IA après.
Sous-estimer la formation des collaborateurs juniors. Prévoir 4h de formation effective par personne.
Oublier de garder un accès Vertec. Une question historique va surgir, c'est inévitable.
Couper le contrat Vertec trop tôt. Gardez-le 6 mois après migration pour lectures et exports complémentaires.
Accompagnement FidUp : inclus dans le plan Cabinet (sinon 990 CHF en option Solo/Starter)
Coût Vertec post-migration : maintenir 6 mois en lecture seule (~ -50 % du tarif actif)
Comparé à un cabinet qui décide de "garder Vertec encore 2 ans en attendant", l'investissement migration est rentabilisé en 4 à 6 mois sur le seul temps gagné en inbox et audit OAR.
Pour démarrer
L'essai gratuit 14 jours de FidUp est conçu pour qu'un cabinet puisse importer 50 clients et 20 mandats en données de test, et juger en conditions réelles avant de s'engager.