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Acht zusätzliche Module, in jedem Plan inklusive

Time Tracking, QR-Rechnung, Banking, Fristen, CRM, Dashboard, Portal, Capacity. Kein Add-on. Kein Aufpreis. Schweizer Spezifika nativ implementiert.

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Die acht Module

Jedes Modul detailliert

Funktionen, technische Spezifikationen, integrierte Schweizer Standards.

01 / 08

Time Tracking

Globaler Timer. Manager-Validierung. Auto-Konvertierung in Rechnung.

Der FidUp-Timer läuft im Hintergrund, selbst wenn Sie Tabs oder Aufträge wechseln. Jede Erfassung wird automatisch dem Kunden, dem Auftrag und der Kategorie (GwG, fiskal, buchhalterisch) zugeordnet. Der Manager kann vor der Fakturierung validieren oder anpassen. Nicht abrechenbare Stunden werden separat erfasst (GwG-Weiterbildung, Akquisition, interne Admin).

Persistenter Timer cross-Auftrag mit Auto-Resume
Hierarchische Manager-Validierung vor Fakturierung
1-Klick-Konvertierung in Rechnungszeile
Auto-Kategorisierung GwG / fiskal / buchhalterisch
Excel-Export für externe Analyse

Stripe Sync · Quartalsberichte

02 / 08

Rechnung QR-Typ S

Konform 2026, swissqrbill v4, strukturierte Adressen, MWST-Nr.

FidUp generiert QR-Rechnungen Typ S nativ, konform mit der Schweizer Standardentwicklung 2026: strukturierte Adressen, 27-stellige QR-Referenz mit Mod10-Prüfziffer, MWST-Nr. obligatorisch für Steuerpflichtige. Templates anpassbar an Logo und Farben des Büros. PDF-Versand per Resend-E-Mail mit Öffnungs-Tracking.

QR-Typ S 2026 via swissqrbill v4
Strukturierte Adressen (4 separate Felder)
27-stellige QR-Referenz Mod10
MWST-Nr. auto für Steuerpflichtige
Logo- und Farb-Templates
Öffnungs-Tracking via Resend

ISO 20022 · eCH-0217

03 / 08

Banking ISO 20022

100% Auto-Abgleich via QR-Referenzen. ~2h pro Woche gespart.

Importieren Sie Ihre Bankauszüge camt.053 (Monatsauszug) und camt.054 (Gutschriftsanzeige) direkt aus E-Banking UBS, Credit Suisse, Raiffeisen, PostFinance oder Kantonalbanken. FidUp liest die QR-Referenzen und ordnet jede Gutschrift automatisch der Rechnung zu, ohne manuelle Eingabe. Die seltenen Nicht-Übereinstimmungen landen in einer schnellen Validierungsschlange. Versionen .02, .06, .07, .08 unterstützt. Treuhandbüros sparen typischerweise 2h pro Woche.

100% Auto-Abgleich via QR-Referenzen
Import camt.053 + camt.054
Alle CH-Banken unterstützt
Schnelle Validierung für seltene Nicht-Matches
Multi-Konten pro Kunde
4 ISO 20022 Versionen unterstützt

ISO 20022 v2022

04 / 08

Fristen 26 Kantone

Auto-generierter Steuer- und Sozialkalender, proaktive Alerts.

Der Schweizer Steuerkalender ist nicht einheitlich: jeder Kanton hat eigene Fristen für Veranlagung, MWST, Akonto-Zahlungen. FidUp berechnet alle Fristen pro Kunde basierend auf Sitz-Kanton und Steuersystem (Pauschal, Selbständig, Gesellschaft). Alerts 30 / 14 / 7 / 1 Tage vor jeder Frist.

26 Kantone + Bund abgedeckt
Auto-Berechnung Fristen MWST / KSt / DBSt
Alerts 30 / 14 / 7 / 1 Tage
MWST-Fristen effektive Methode
ICS-Export Google / Outlook

ESTV · 26 Kantone

05 / 08

CRM Prospects

Kanban-Pipeline 7 Spalten, Konvertierung in Kunde, KPIs.

Verfolgen Sie Ihre Prospects vom Erstkontakt bis zur Auftragsumwandlung. Sieben Kanban-Spalten: Lead → Qualifiziert → Termin → Offerte → Verhandlung → Unterschrieben → Onboarding. 1-Klick-Konvertierung mit automatischer Dossier-Erstellung und GwG-Profil-Vorfüllung aus ZEFIX.

Kanban-Pipeline Drag-Drop 7 Spalten
1-Klick-Konvertierung Prospect → Kunde
Quellen-Attribution
KPIs Konversionsrate pro Stufe
ZEFIX Vorfüllung GwG-Profil

ZEFIX integration · Tasks

06 / 08

CEO Dashboard

Recharts Umsatz 12 Monate, Auftragsmix, Kundenrentabilität.

Das Partner-Dashboard: Makrosicht Ihres Büros auf einer Seite. Umsatzentwicklung über 12 rollende Monate. Auftragsmix nach Kategorie (fiskal / buchhalterisch / GwG / andere). Top 20 Kunden nach Rentabilität. Geschätzte Bruttomarge pro Mitarbeiter. Alle Recharts, PNG-exportierbar.

12 Monate rollender Umsatz
Auftragsmix nach Kategorie (Donut)
Top 20 Rentabilität Kunde
Bruttomarge pro Mitarbeiter
PNG-Export hochauflösend

Recharts · KPIs

07 / 08

Kundenportal

Sicherer Kundenbereich, Dokumentenfreigabe, Signaturen.

Ihre Kunden greifen auf einen dedizierten Bereich mit Dokumenten und Rechnungen zu und reichen Belege direkt ein. Magic-Link-Authentifizierung via Supabase (passwortlos). RLS-Filterung pro client_id (ein Kunde sieht nie die Dokumente eines anderen). Nur Dokumente mit visible_client. 15-Minuten-signierte URLs. Unveränderliche Audit-Logs.

Magic-Link-Auth (passwortlos)
Dokumente gefiltert pro Kunde (RLS)
Direkt-Upload (keine E-Mail-Anhänge)
Signierte URLs 15 Min
Unveränderliche Zugriff-Audit-Logs
Einladungen aus Kunden-Seite

Supabase Auth · Infomaniak GE

08 / 08

Capacity Planning

Auslastung pro Mitarbeiter, Überlast-Alerts, KI-Rebalancing.

Echtzeit-Überwachung der Auslastung jedes Mitarbeiters. FidUp berechnet verfügbare vs. zugewiesene Kapazität (Ferien, GwG-Weiterbildung, kantonale Feiertage). Alerts bei 80 %, 100 % und >110 % Überlast. Automatische Rebalancing-Vorschläge: "Marc bei 115 %, Jean bei 65 % — Auftrag X übertragen ?".

Berechnete Kapazität pro Mitarbeiter
Alerts 80 / 100 / 110 % Überlast
KI-Rebalancing-Vorschläge
Ferien + kantonale Feiertage integriert
Wöchentliches E-Mail-Reporting

KI Claude · Reporting

Schweizer Spezifika

Was kein internationales Tool kann

QR-Typ S, camt.053 / .054, eCH-0217, 26 kantonale Steuerkalender, ZEFIX-Integration, AGOV-Auth, DSG-Aufbewahrung. Alles nativ.

QR-bills

Type S 2026

Banking

camt.05x

TVA

eCH-0217 v2

Cantons

26 / 26

ZEFIX

API REST

Auth

AGOV

Alle Module inklusive, in 14 Tagen testbar

Kein Add-on, kein Aufpreis, kein Schulungsaufwand. Sie öffnen, Sie benutzen.

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